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美聯儲開啟無限量寬松，流動性緊缺化解，美元走低，黃金大漲

2020-03-24 11:18:18來源：匯通網  

周一隨著美聯儲開啟無限量寬松措施，且各國央行協同釋放流動性，此前因流動性緊缺所導致美元搶購潮得以逆轉，市場情緒重回基本面。隨著疫情蔓延，擔憂情緒促進避險資金流入黃金，黃金刷新逾一周高點至1580美元。隨著全球寬松浪潮迭起且流動性回歸，黃金長期上漲已幾無懸念。日內關注各國制造業PMI數據。技術面來看，美元周一收出一根十字星。 。

周二(3月24日)現貨黃金延續上一交易日的上漲走勢，刷新逾一周高點至1580美元上方，現報1577.34美元，漲幅1.55%。

周一(3月23日)隨著美聯儲開啟無限量寬松措施，且各國央行協同釋放流動性，此前因流動性緊缺所導致美元搶購潮得以逆轉，市場情緒重回基本面。隨著疫情蔓延，擔憂情緒促進避險資金流入黃金，黃金大漲50美元，收復1500關口，并在周二進一步走高，刷新逾一周高點至1580美元。

CFTC持倉數據顯示，因近期黃金拋售，黃金凈多頭持倉跌至了9個月低點，但隨著流動性回歸，可能為買盤重新進入提供了機會。

眼下市場正在關注美國兩黨是否就刺激法案達成一致，同還需關注G20和七國集團會議，如果有更多財政刺激措施出臺，可能會緩解市場的疑慮，這將會提振股市，短時間限制黃金的漲幅。

但是總體而言，隨著全球寬松浪潮迭起且流動性回歸，黃金長期上漲已幾無懸念。日內關注各國制造業PMI數據，市場將借此評估疫情影響，這也將對金價產生直接影響。

技術面來看，美元周一收出一根十字星，見頂的信號明顯，同時黃金觸及1580這個前期關鍵壓力位，日內若站上并持續走高，預計短時間將測試1600關口壓力。

美聯儲開啟無限量寬松，流動性緊缺化解，美元走低，黃金大漲

周一美聯儲宣布無限量寬松措施，消息宣布后，美元一度大幅下跌，黃金短線飆升50美元，并隨后進一步擴大漲幅，刷新逾一周高點至1582.63美元。

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美聯儲表示關鍵是需要采取“積極行動”，他們將開始新無限量寬松措施。美聯儲將向新的貸款計劃分配3000億美元，以幫助金融市場中的大多數部門。

根據MarketWatch的說法，該聲明說：“美聯儲將購買不限數量的與住宅和商業房地產相關的國債和證券，以防止信貸緊縮。”

據門多薩商學院圣母大學金融學教授杰弗里·伯格斯特蘭德說，美聯儲對2008年至2009年金融危機的反應有顯著的差異。

“在本次危機之際，美聯儲采取更快的行動來試圖避免裁員，并利用所有可用渠道通過全面購買資產來產生流動性，包括國債，商業票據，公司債券，市政債券市場，這種跨多種資產的速度是前所未有的。”

伯格斯特蘭德還表示，量化寬松只是美聯儲最近采取行動的一部分。他們建立了三個新的緊急貸款計劃。他們還實施了一項計劃，以支持小型企業和消費者貸款。同時他們還承諾將啟動一項計劃，該計劃實際上將增加“民間貸款計劃”。

此前受困于流動性需求，美元持續走高，并施壓金價。隨著各國出臺一系列流動性措施，且六大主要央行聯合行動，加上美聯儲開啟無限量寬松政策，這使得市場對于流動性緊缺的擔憂情緒緩解，因此美元走低。

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BlueLineFutures的分析師指出，這不僅是美聯儲最新的聲明，而且可能有助于降低市場波動，在兩個方面支撐金價;它保證了金融市場在可預見的未來的流動性，并降低了我們已經習慣的波動性，即黃金已成為這種波動性的犧牲品。

缺乏財政政策支持是美股延續跌勢的原因，關注美國兩黨刺激法案進展

不過盡管美聯儲出臺了無限量的量化寬松政策的，但是美國股市周一跌勢加劇，因市場對于持續蔓延的疫情仍抱有疑慮，此前美國兩黨未能就刺激法案達成一致也導致股市拋售。標普500指數盤中一度跌破2200點，為2016年12月以來首次。道瓊斯工業指數下跌3.04%，收報18591.93點;標普500指數下跌2.93%，報2237.4點;納斯達克指數下跌0.27%，報6860.67點。

歐洲股市再次下跌，因疫情蔓延引發了對其造成的經濟沖擊的恐慌，看似2020年經濟可能會陷入衰退。指標泛歐STOXX600指數.STOXX收盤大跌4.3%，抹去了幾乎所有過去兩天的漲幅。德國股市收盤下挫2.1%，英股富時指數收挫3.79%，法股CAC-40指數收跌3.32%。

EvercoreISI的DennisDeBusschere表示，在穩定風險資產方面，財政比美聯儲重要得多，話雖這么說，鑒于美聯儲更具創造性，它們可能變得越來越重要。他們將購買所有東西。

EdwardJones投資策略師NelaRichardson稱，美聯儲確實已經竭盡全力，但我認為，最終市場意識到這需要財政反應，每次美聯儲向前邁出一大步，市場上都會有一種‘哦，不，這比任何人想象的都要糟糕’的反應”。

道明證券駐紐約資深匯市策略師Mazen?Issa表示，我們真正需要看到的是更多財政方面的火力，你必須考慮那些被要求保持社交距離、呆在家里不工作、拿不到工資的人，而他們卻在不緊不慢地制定幫助這些人的計劃，他們需要加快速度。資金太少，對用于幫助大型企業的資金限制不夠。

RobertW.Baird投資策略師威利·德爾維奇(WillieDelwiche)表示：“美聯儲所做的事情很重要，因為它確實對信貸市場有所幫助。但這從股票市場的角度來看還不夠。我們現在需要的是國會領導層通過某種刺激法案，因為美聯儲正在做的事情正在緩解一些問題，但還不足以解決那里的問題。”

眼下市場仍在關注美國財政措施的出臺。盡管早些時候美國兩黨未能就刺激計劃達成一致，但是美國參議院少數黨(民主黨)領袖舒默也表示，對達成財政刺激方案感到樂觀。

因此隨著市場流動性緩解，如果美國的財政政策得以跟進，可能會緩解市場的擔憂情緒，推動美股反彈，這可能會部分施壓金價。

疫情仍在持續傷害全球經濟，東京奧運會或取消

世界衛生組織(WHO)周一表示，由于的疫情大流行，目前確診病例超過30萬例。

世衛組織突發事件規劃負責人萊恩表示，世衛組織已就公共衛生風險向奧運會和日本官員提供了建議，預計他們“很快”會做出是否推遲原定7月舉辦的2020年東京奧運會的決定。推遲舉辦東京奧運會的呼聲越來愈高。

在被問及將于2020年在東京舉行的奧運會時，世衛組織突發事件規劃負責人萊恩表示，世衛組織正在為國際奧委會(IOC)、日本政府和2020年東京奧運會組委會(Tokyo2020Committee)的考慮提供信息。

澳大利亞和加拿大已經表示將退出2020年奧運會，組織者面臨越來越大的壓力，要求他們在124年的現代奧運史上首次推遲舉辦奧運會。

“我相信很快就會做出決定，”萊恩表示。

他表示，推遲奧運會的任何決定都將由日本和國際奧委會做出。他補充稱:“我們完全相信，如果奧運會對運動員或觀眾造成危險，日本政府和國際奧委會將不會繼續舉辦它。”

國際奧委會委員DickPound在接受《今日美國》采訪時表示，由于疫情流行，國際奧委會決定推遲2020年東京夏季奧運會。

關注G20和七國集團會議

除了美國財政刺激措施外，市場還需關注G20國家將采取何種協同措施。

此前因流動性稀缺導致美元飆升，全球投資者拋售除美元外其他所有資產，這迫使六大主要央行協同合作，采取互換和掉期等方式增產美元的流動性。

總體而言，目前已初見成效，美元在觸及103關口附近后，近三個交易日明顯走緩，同時周一收出一根十字星，很可能是近期見頂的信號。這意味著隨著全球協同合作使得流動性問題得到解決，市場的焦點再次轉向基本面。

隨著全球經濟下行的壓力逐漸加大，需要全球各國出臺更多的協同措施以支撐經濟，如果有更多的利好消息傳出，預計將提振市場情緒。

全球20個最大經濟體的財長和央行行長們周一同意制定一項“行動計劃”，以應對疫情大流行，但他們沒有提供具體細節。

G20秘書處在財經官員召開了近兩個小時的視頻會議后發布了這一聲明，試圖避免外界對全球“消防站”在應對不斷惡化的危機方面行動遲緩的批評。隨著疫情繼續迅速傳播，20國集團領導人將在未來幾天召開特別峰會。

據知情人士透露，七國集團財長和央行行長將于周二早間分別召開電話會議。這將對股市和黃金的走向產生直接的影響。

黃金凈多頭持倉跌至9個月低點，但是隨著流動性回歸，多頭或大舉布局

根據商品期貨交易委員會(CFTC)編制的數據，貨幣經理將黃金的凈多頭頭寸削減至去年夏季以來的最低水平。

分析師表示，他們預計這種下降將是因為許多交易商不得不清算頭寸以籌集現金或抵消其他市場的損失，因為在疫情蔓延期間，市場的波動加劇，如果在某些時候觸發了預先設定的賣出止損，則黃金的拋售會加劇。

道明證券(TDSecurities)的一份研究報告稱：“由于股票市場的大幅下跌，貨幣經理們積極削減了其長期持有的黃金以追加保證金和贖回資產。”

商業銀行分析師卡斯滕·弗里奇(CarstenFritsch)指出，基金經理的凈看漲頭寸處于去年6月以來的最低水平。持倉可能會進一步下降。

具體數據顯示，理財經理將其凈多頭頭寸從前一周的210185削減至154079手期貨合約?，F在的凈多頭持倉比幾周前的238546手下降了35%。

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黃金期貨的賣出大部分似乎是多頭平倉，因為多頭持倉減少了55063手。

弗里奇說：“CFTC關于投機性市場持倉的最新數據證實，黃金價格大幅回落主要是由于強制賣出導致的。”

道明證券還指出，除了由于股票大幅下跌導致的黃金清算之外，黃金市場的動蕩可能還導致一些交易者選擇暫時退出黃金交易。但是該證券還表示，一旦金融體系因即將實施的大規模財政穩定政策而穩定下來，加上央行空前的流動性和不確定性的增加，貨幣管理者們可能會很樂意增加黃金的長期敞口。

日內關注各國制造業PMI數據以判斷疫情對全球經濟影響

日內需密切關注各國的PMI數據，因為這將是自疫情大流行以來，市場判斷疫情對于全球經濟影響最直接的依據。

由于各國紛紛采取封關措施，且限制人群密集流動，這導致很多的工廠和企業生產陷入停滯，這對于制造業將造成最直接的影響。自2019年開始，制造業疲軟已經成為拖累全球經濟復蘇的一個關鍵因素。

最新一份調查顯示，在回答全球經濟是否已經陷入衰退的提問時，41人中有31人(逾四分之三)表示當前的全球經濟擴張已經結束。過去一個月來，經濟學家一再下調經濟增長預期，并提高了對多數主要經濟體衰退機率的預期，

美銀全球經濟主管EthanHarris表示，美國和歐元區今年將出現負增長。

同時調查還顯示今年全球經濟預計將增長1.6%，約為1月調查時預測的3.1%的一半，為2007-09年全球金融危機以來的最低水平。分析師對2020年全球GDP增速的預估值從-2.0%到+2.7%不等。

目前市場的預期是歐元區3月Markit制造業PMI初值料跌破40，德國3月Markit制造業PMI初值料錄得40，如果符合預期，均為10年來的最低水平。

同時美國3月Markit制造業PMI初值預期為44，也將是自金融危機以來最低水平。

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因此日內一系列PMI數據將驗證全球經濟應對風險的能力，這也將直接體現在金價走勢中。

值得注意的是，本周四公布的美國初請失業金人數也值得關注，高盛預計本次數據可能錄得225萬人，較1982年的歷史峰值69.2萬人高出3倍，如果符合預期，預計也將提振金價。

后市前瞻

①16:15法國3月制造業PMI

②16:30德國3月制造業PMI

③17:00歐元區3月制造業PMI

④17:30英國3月制造業及服務業PMI

⑤17:30英國央行宣布金融政策決定

⑥19:00英國3月CBI工業訂單差值

⑦21:45美國3月Markit制造業PMI

⑧22:00美國2月新屋銷售總數年化

⑨次日05:45新西蘭2月貿易帳

關鍵詞： 黃金

責任編輯：hnmd003

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